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杏彩体育:香梨股份2022年半年度董事会经营评述

2024-11-22 07:59:54 1 来源:杏彩体育官网入口 作者:杏彩体育官网登录网址

  报告期内,公司的主营业务为润滑油脂的研发、生产和销售,以及库尔勒香梨等新疆特色果品的种植、加工和销售业务。其中,公司的润滑油脂相关业务通过全资子公司统一石化开展。

  统一石化主营业务产品包括汽车用油、摩托车用油、工业用油、工程机械用油及润滑脂、防冻液等,为客户提供润滑产品及养护方案,是一家服务于中国本土市场的专业润滑油制造商。统一石化旗下拥有“统一润滑油”“美国顶峰PEAK”“美国TOP1突破润滑油”等品牌产品,建立了完备广泛的销售渠道并具有良好的品牌影响力。统一石化积极研发并销售低碳、新能源等相关产品,2022年上半年已经推出低碳产品,同时主流产品已经完成ISO14067产品碳足迹认证。

  报告期内,受新冠疫情影响,统一石化经营所在地受到管控限制,原材料、包装物及产成品物流均受到影响,导致统一石化无法按照预期正常开工生产和发货销售;同时,受俄乌战争等因素影响,国际原油价格持续大幅上涨,国内外基础油价格也大幅上调,导致润滑油企业的生产成本持续增加。

  为了应对上述不可抗力因素,统一石化积极通过开发更多优质客户、优化产品销售结构、开展线上直播销售等方式降低新冠疫情对产品销量的负面影响,并通过调整生产排期、寻求更有竞争力的物流承运商等方式降低新冠疫情对生产和运输的负面影响。同时,统一石化适当调高产品售价应对成本上涨,但因新冠疫情影响时间较长、范围较大,且市场竞争在一定程度上限制产品的短期涨价空间,2022年上半年统一石化产品价格调整幅度小于基础油成本上涨幅度。受到上述因素影响,统一石化2022年上半年净利润较去年同期有所下滑。

  报告期内,公司的果品业务主要围绕库尔勒香梨等新疆特色果品的种植、加工和销售。新特的自然气候、资源条件,为新疆林果业发展提供了条件,库尔勒地区特殊的地理环境及气候条件,决定了库尔勒香梨适应在该区域局部地区种植。同时在库尔勒地区,库尔勒香梨种植面积大、历史悠久,已形成一定规模的香梨生产基地。经过多年发展,香梨产业已实现种植栽培、贮藏加工、包装运输、市场销售、品牌创立、基地建设和标准化管理的产业化经营格局,形成较为完善的香梨产业体系。

  库尔勒香梨种植受自然灾害、病虫害等不利因素影响,果品品质、产量及销售价格也受到一定影响;报告期内,受新冠疫情影响,果品的需求市场及运输等受到一定不利影响,公司果品业务规模有所下降。

  报告期内,公司润滑油脂业务板块的主营业务产品包括润滑油、润滑脂、防冻液,统一润滑油、顶峰润滑油和突破润滑油各品类目前在产的润滑油牌号合计约3,000种。根据用途差异,公司的润滑油产品包括乘用车润滑油、柴油机润滑油、施工设备用油、工业用油、摩托车机油等;根据品牌差异,公司的润滑油产品包括“统一润滑油”“美国顶峰PEAK”“美国TOP1突破润滑油”。特别在“双碳”目标下,报告期内,统一石化持续加大绿色低碳研发投资,加紧推动生产制造全流程低碳目标,并顺利通过ISO14064-1:2018认证。此外,公司在工业领域打造了势威HM液压油、势威/特力格工业齿轮油、势威涡轮机油以及通用锂基脂等低碳润滑产品(已通过bsi和SGS的碳足迹认证),为工业生产提供全面专业的低碳润滑解决方案;在交通运输领域,公司推出CK-4、CJ-4、CI-4、CH-4、SN、SP等主流级别低碳润滑油产品。

  采购模式:公司采用按需采购的采购模式。生产部门根据公司的生产计划,编制物资需求计划,并报公司领导批准后形成采购计划,经仓储部门汇总、整理,由公司采购部实施采购。对日常经营所需原材料及销售所需材料,采购部根据市场部预测每月制定需求计划,并每周进行调整。采购过程中,公司综合考虑库存、质量、价格等因素确定采购策略,或采取长约模式锁定较稳定优惠的价格,或采用小批量采购模式来规避市场价格大幅度波动。

  生产模式:公司采用以销定产为主、统筹安排为辅的生产模式,即销售部门根据每月末前收到的次月订单和往期经验,制定次月销售预测。生产部门根据销售预测,扣除库房已有成品库存后,运行得出销售订单缺货数量,结合每个产品的最优生产批次、市场需求周期特点、市场销售特殊要求备货、原料供应、生产能力等信息,制定次月生产计划并排产。

  销售模式:公司采用以经销模式为主,辅以直销模式和代加工模式的销售模式。在经销模式下,公司的主要客户为经营润滑油产品的商贸公司、线上电商,经销商根据自身销售情况向公司进行采购,自主定价并向终端用户群体进行销售。在直销模式下,公司以直接对终端用户销售的模式为主。在代加工模式下,公司向下游客户提供代加工服务。

  在果品的种植经营管理方面,公司一直延用成立之初的“公司→基地+农户”的农业产业化经营模式,即公司与农户签订承包合同,公司为农户提供生产管理及技术指导服务,农户按合同约定向公司上缴承包任务。

  在库尔勒香梨及其他新疆特色果品购销方面,为有效控制经营风险、提高销售利润,公司综合历年果品市场的供需情况,本地果品产量、品质、收购价格以及与上下游客户的沟通情况,确定当年果品与干果的购销数量及品种,开展干鲜果购销业务。

  润滑油在车辆和机器设备中主要起到润滑作用,还起到一定的冷却、清洗、防锈、减振、密封、传递动力等作用。

  我国高度重视环境保护,节能减排、污染防治与经济结构调整、经济发展方式转变密切相关。推进节能减排和污染防治,深入实施大气污染防治行动计划,加快开发应用节能环保技术和产品,已成为各界共识。同时,我国亦已设置碳达峰、碳中和目标,并据此先后制定的一系列加强环境保护和节能减排的法律法规及相关产业政策,对润滑油行业的发展起到了推动作用,推动了新产品的诞生和节能环保技术在润滑油行业的应用。

  润滑油行业的上游为石油炼化行业,其生产所需的主要原材料为石油炼化过程中生产的基础油产品以及化工行业生产的添加剂产品。2022年上半年,受俄乌战争局势影响,国际原油价格大幅上涨,润滑油生产所需基础油等原材料价格亦随之持续上涨。另外,全球润滑油添加剂前五家生产企业主要集中在美国,合计市场占有率较高,2022年上半年中美关系变化及美国自身经济复苏的情况带来添加剂的供应紧张,添加剂价格随之有较大幅度的增加。报告期内,润滑油行业企业的生产原材料成本大幅增加。

  润滑油行业下业主要为私家车保养、交通运输、工程机械、以及钢铁、化工、水泥、纺织等工业领域。润滑油产品作为消耗品,与宏观经济周期的关联性较强。宏观经济增速较快的周期中,个人收入提升、交通运输及工业生产业务量增大,车辆及机器设备的维护需求增大,单位维护成本下降,润滑油需求量增加;宏观经济下行周期中,个人收入下降、交运及工业生产效率降低,个人及企业对于车辆、机器设备的维修保养单位成本上升、维修保养频次下降,从而导致润滑油产品滞销。近年来,受疫情影响,宏观经济下行,给润滑油行业也带来了较大的挑战。

  报告期内,润滑油行业的原材料价格上涨,尽管行业内主要企业纷纷采取提价措施,但仍未能完全消化成本提升的影响。同时,受到新冠疫情影响,原材料供应、生产排期、产品销售、物流运输均受到较大影响。此外,部分地区阶段性停工停产,个人及企业对于车辆、机器设备的维修保养单位成本上升、维修保养频次下降,亦对需求端造成影响。受此综合影响,国内润滑油供给下降。

  润滑油行业目前已经形成了市场化的竞争格局。润滑油市场集中向大品牌靠拢,前十大润滑油公司市场份额占据了市场总份额的70%。特别在目前严峻的市场竞争环境下,具有品牌优势、渠道优势、资金优势、原材料优势、成本管理优势的头部润滑油企业的竞争力更为突出。

  由于我国果蔬消费在地域分布、产品种类、消费层次各方面具有多样性特征,形成批发商(中间商)、农产品批发市场及大型专业化果蔬服务商并存的竞争局面,市场化程度较高。其中,批发商(中间商)等形式的供应商多以个体经营为主,由于资金及管理能力等方面的限制,通常只集中于某个区域或某类产品的采购销售,主要通过价格竞争,其市场份额逐渐被专业的批发市场及流通企业取代。而农产品批发市场及流通服务商等专业供应商之间的竞争有相对集中的趋势,在某些品种或服务领域逐渐形成一些规模较大的企业。二、经营情况的讨论与分析

  报告期内,公司进行了内部资源整合,完善内部控制体系,细化各项内控制度,完成了董事会及经营层的改选等相关工作。为充分发挥新主业对上市公司经营的优势影响,有效提升上市公司盈利能力,公司在润滑油和果品两大业务板块独立运营的基础上,充分发挥各个管理团队在不同业务领域的经营管理水平,努力提升各个业务板块的经营业绩。

  2022年上半年,统一石化在稳定原有销售客户的基础上,积极通过开发优质客户、优化产品销售结构、开展线上直播销售等方式拓展销售市场,努力提高经营业绩。但因受新冠疫情影响,统一石化生产所需原材料、包装物及产成品的销售物流受阻,导致其无法按照预期正常生产和发货销售;同时,受俄乌战争等因素影响,国际原油价格持续大幅上涨,国内外基础油价格也大幅上调,统一石化产品成本持续增加。为了积极应对上述不可抗力因素,统一石化通过调整生产排期、寻求更有竞争力的物流承运商、调整产品销售价格等方式降低新冠疫情等对生产运营的负面影响。2022年上半年,统一石化的销售额及净利润较上年同期有所下滑,销售润滑油脂等产品100218.16吨,实现销售收入119,463.17万元,统一石化实现净利润729.97万元。

  报告期内,因受新冠疫情影响,果品需求市场及运输受到一定影响,公司果品销售业务规模有所下降。2022年上半年,公司销售果品496.20吨,实现果品销售收入387.14万元,较上年同期8,083.84万元减少95.21%。

  公司在做好两大板块主营业务的同时,积极推进投资性商业房产的招商租赁运营工作,努力提高资产收益,2022年上半年实现商业房产租赁收入53.82万元。

  报告期内,公司财务费用为4,701.36万元,比上年同期增加4,807.39万元,主要系母公司和子公司西力科收购统一石化股权的长期应付款(5亿元)和长期借款(7.29亿元)上半年利息的影响,利息分别为1,881.78万元(8%利率)和1,960.88万元(5.5%利率)。

  报告期内,公司实现营业收入120,060.36万元,较上年同期增加111,404.39万元,增长比为1287.02%。其中:主营业务收入119,850.31万元,较上年同期增加111,766.47万元,增长比为1382.59%;其他业务收入为210.05万元,较上年同期减少362.08万元,减少比率63.29%。实现营业利润-3,986.33万元;利润总额-3,962.78万元,归属于上市公司股东的净利润-4,020.18万元。

  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险

  近年来,国际和经济环境错综复杂,外部环境不确定因素增大。公司主营润滑油脂及农副产品的消费与国民经济整体景气密切相关,公司经营情况总体受宏观经济形势波动影响明显。为此,公司将结合自身行业特点、总结管理经验,制定应对措施,通过提高产品质量,加强公司内部管理,提高公司整体管理效率,抵御经济周期性波动带来的不利影响,但宏观经济形势的整体波动仍会对公司经营状况造成一定程度的风险。

  公司润滑油脂的生产原材料主要为基础油、添加剂等,直接材料成本占主营业务成本比例较高,而基础油、添加剂等原材料的市场价格主要受石油化工行业、国际原油等大宗化学品原料的价格走势变动、市场供需变化等因素的影响。近年来,全球经济波动较大,加之新冠疫情不断蔓延影响,多种原材料和生产资料价格都存在一定幅度的波。